日本のヘッジファンドのおすすめ7選！自分に合った商品が見つかるおすすめの相談先とは？

ヘッジファンドは高リスク・高リターンの投資商品として広く知られている。

資産運用に組み込むことで、大きな運用成果を狙える一方、その仕組みや特徴が複雑で理解しづらい点も多い。

「ヘッジファンドのメリットやデメリットを知りたい」「ファンド選びの基準がわからない」といった疑問を持つ方も多いだろう。

本記事では、ヘッジファンドの基本的な仕組みから一般的な投資信託との違い、注目されるファンドのランキングまで詳しく解説する。

さらに、ヘッジファンドの選び方や購入方法についても紹介するため、興味のある方はぜひ参考にしてほしい。

【高リスク・高リターン】ヘッジファンドとは？

ヘッジファンドとは、主に富裕層や機関投資家を対象とする私募形式の投資ファンドである。市場の上昇や下降に関係なく、絶対収益を追求する運用スタイルが特徴だ。

さまざまな投資対象や戦略を組み合わせることで、高い自由度を持った運用が可能となる。ここではヘッジファンドの仕組みと特徴について解説する。

ヘッジファンドの仕組み

ヘッジファンドは主に富裕層や機関投資家から資金を集め、市場の上昇や下降に左右されず利益の追求を目指す。

株式・債券・為替・先物取引・信用取引など多様な金融商品を活用し、柔軟な運用が可能だ。

ファンドマネージャーと呼ばれる資産運用の専門家が投資家から集めた資金を運用する。ヘッジファンドの運営は管理報酬や成果報酬によって支えられている。

ヘッジファンドの特徴

ヘッジファンドの特徴を理解する効果的な方法は、一般的な投資信託と比較することである。以下の比較表で確認してほしい。

特徴	ヘッジファンド	一般的な投資信託
資金の募り方	私募	公募
運用目標	絶対収益	相対収益
投資対象	多様な金融商品（株式・債券・為替・先物取引・信用取引など）	株式や債券など伝統的な金融商品
対象の投資家	富裕層機関投資家	一般の個人投資家
最低投資金額	数百万円～数千万円	数百円〜
手数料	高い	低い（インデックス型は特に低コスト）
リスクとリターン	高リスク・高リターン	低リスク・低リターン（商品による差はある）

ヘッジファンドは少数の投資家から資金を募るため、一口あたりの投資額が高額になる。このため、主な投資家の対象は富裕層や機関投資家となる。

運用目標も大きく異なり、ヘッジファンドは市場変動に左右されず、安定的なリターンを目指す。一方で、インデックス型の投資信託は市場変動に連動したリターンを目指す。

ヘッジファンドはさまざまな金融商品を組み合わせた柔軟な運用戦略を選択できるため、運用の自由度は高い。

ただし、リスク許容度が低い投資家には不向きな場合があるため、慎重な判断が求められる。

ヘッジファンドの人気おすすめ7選

さまざまなヘッジファンドが多様な運用戦略を用いて、リターンを目指す。そのため、ヘッジファンドにより運用方針やリスク管理体制が異なるため、慎重な選択が必要だ。

ここでは、おすすめのヘッジファンドを紹介する。自分に合ったファンド選びの参考にしてほしい。

ストラテジックキャピタル

設立	2012年
主な投資対象	日本株（上場企業）
運用戦略	アクティビスト戦略
期待利回り	年15％
最低投資額	1,000万円
ロックアップ期間	3ヶ月
登録番号	関東財務局長（金商）第2786号

ストラテジックキャピタルは、日本の上場株式を対象に運用するヘッジファンドである。

利回りは年15％と相応の実績を挙げている。最低投資額は1,000万円かつロックアップ期間3ヶ月と柔軟な資産運用が可能だ。

ベイビュー・アセット・マネジメント 

設立	1998年
主な投資対象	国内株式 債券 マルチ・アセット 海外株式 プライベートアセット
運用戦略	アクティブ運用 オルタナティブ投資戦略
期待利回り	年10％以上
最低投資額	1,000万円
ロックアップ期間	ほとんどなし
登録番号	関東財務局長（金商）第397号

ベイビューアセットマネジメントは、1998年に設立された日本最大級の独立系運用会社である。幅広い資産を投資対象として期待利回り年10％以上を達成している。

最低投資額が1,000万円かつロックアップ期間がほとんどないことから、初めての投資先として選びやすいだろう。

シンプレクス・アセット・マネジメント

設立	1999年
主な投資対象	株式 債券 ETF
運用戦略	アクティブ運用
期待利回り	非公開
最低投資額	非公開
ロックアップ期間	非公開
登録番号	関東財務局長（金商）第341号

1999年設立のシンプレクス・アセット・マネジメントは、アクティブ運用する老舗の独立系運用会社だ。株式や債券、ETFに投資することでリスク分散を行っている。

アズカル・アセットマネージメント

設立	2005年
主な投資対象	アメリカ債券 インド市場 ベンチャー企業
運用戦略	バリュー投資 成長市場投資
期待利回り	年10~20%
最低投資額	非公開
ロックアップ期間	非公開
登録番号	関東財務局長（金商）第1005号

アズカル・アセット・マネジメントは2005年に設立され、アメリカ債券やインド市場など世界中の金融商品を投資対象としている。また、ベンチャー企業も投資対象になっていることも特徴だ。

利回りを年10〜20％で確保しており、分散投資を意識したポートフォリオの構築に選択しやすいだろう。

GCIアセット・マネジメント

設立	2000年
主な投資対象	株式 債券 オルタナティブ投資
運用戦略	マルチストラテジー システマティック・マクロ運用 金利ボラティリティ戦略 債券戦略 ロングショート戦略 マルチ・マネジャー戦略 ロングオンリー・マルチアセット運用 アクティブ戦略
期待利回り	成長型：年3.01％ 安定型：年1.15％
最低投資額	100円
ロックアップ期間	非公開
登録番号	関東財務局長（金商）第436号

GCIアセット・マネジメントは2000年に設立され、さまざまな戦略を採用する資産運用会社だ。株式や債券、オルタナティブ資産など幅広く投資対象を選んでいる。

利回りは成長型と安定型それぞれでプラスを達成している。最低投資額が100円からと、数あるヘッジファンドの中でも、最も始めやすいファンドの一つだろう。

ハヤテインベストメント

設立	2005年
主な投資対象	国内株式（中小株）
運用戦略	ロング・ショート戦略
期待利回り	8.67％
最低投資額	目安は1億円
ロックアップ期間	非公開
登録番号	関東財務局長（金商）第963号

ハヤテインベストメントは2005年に設立され、日本株式（特に中小型株）を対象にロング・ショート戦略を採用している。

平均利回りは約9%と堅実な運用実績を誇り、安定した資産運用を選びたい方には魅力的な選択肢だ。

ひふみ投信

設立	2003年
主な投資対象	国内株式 海外株式
運用戦略	ファンドによって異なる
期待利回り	ファンドによって異なる
最低投資額	1,000円
ロックアップ期間	ー
登録番号	関東財務局長（金商）第1151号

ひふみ投信はレオス・キャピタルワークス株式会社が運用する独立系投資信託であり、ヘッジファンドではない。

しかし、国内外の上場株式を対象としたアクティブ運用から高いリターンを狙える。購入先は運用会社や金融機関、確定拠出年金と豊富であり、NISAでも購入可能だ。

ヘッジファンドのメリット・デメリットとは

ヘッジファンドは資産運用に導入すると、高リターンを狙える投資商品である一方、さまざまなリスクが伴う。

適切な投資判断を行うために、ヘッジファンドのメリットやデメリット、そして注意すべきポイントを解説していく。

ヘッジファンドのメリット

ヘッジファンドには、以下の3つのメリットがある。

ヘッジファンドは公募形式の投資信託と異なり私募形式で運用されるため、金融庁の規制がなく、投資方法に対する制限が少ない。

多様な金融商品を組み合わせた柔軟な運用が可能である。市場変動にかかわらず高いリターンを目指せる点は大きな特徴だ。

投資戦略の種類が豊富であり、個人では考えつかない高度な運用手法も採用できる。例えば、以下のような投資戦略がある。

一般的な個人投資家には、なじみの薄い複雑な戦略が多い。ヘッジファンドでは、資産運用のプロが専門性の高い運用手法を採用し、最適な投資判断を行う。

運用の自由度が高いため、市場環境に応じたリスク管理が可能だ。さまざまな金融商品へ投資することで自然に分散投資が進み、リスクの軽減が期待できる。

ポートフォリオ構築に迷う個人投資家も、ヘッジファンドを選ぶことで専門家の知識と経験に基づいた最適な運用プランに資産を委ねることができる。

ヘッジファンドのデメリット

ヘッジファンドのデメリットは、以下の3つだ。

ヘッジファンドの手数料は一般的な投資信託と比較して高額である。主な手数料は、運用委託に対する管理手数料と運用が成功した際の成功報酬だ。

管理手数料はリターンの有無にかかわらず発生し、成功報酬は運用益の10％〜20％が一般的である。

そのため、投資成績に応じて手数料が増減するものの、一定の費用は常に差し引かれる仕組みだ。

また流動性が低く、現金化するまでに時間がかかる点も注意すべきである。

多くのヘッジファンドでは一定期間のロックアップ期間が設けられており、その期間中は中途解約や資金の引き出しができない。

投資家は想定外の急な支払いに備え、十分な現金を手元に確保しておく必要がある。

さらに一般投資家に対する情報開示は制限されており、内容の把握が難しい場合が多い。

私募形式で運用されるため、投資戦略や具体的な運用内容の詳細は機密性が高く、情報が非公開になることが多くある。

このため、投資に関する詳細なデータを入手するには、ファンド運営者への直接の問い合わせが必要だ。

ヘッジファンドの注意点

ヘッジファンドで注意すべき点は、以下の3つだ。

自分がどれくらいのリスクを許容できるかをはっきりさせ、リスク許容度に合ったファンドを選ぶことが重要である。

自分の資産全体のバランスを考え、適切な配分を行う必要がある。

また、ヘッジファンドは主に富裕層や機関投資家向けであり、投資する際は一定の資産規模や収入基準を満たす必要がある点を考慮すべきだ。

ヘッジファンドは、市況にかかわらず高リターンを追求するため、元本割れの可能性は避けられない。

損失が発生した場合の影響を事前に把握することが重要である。

まとまった資金を投資する場合、損失額も比例して大きくなる可能性があるため、慎重な資産管理が求められる。

ヘッジファンドは専門的な知識が求められるため、資産運用の専門家に相談することが重要だ。

個人投資家には難解な内容が多く、高度な金融知識と市場経験がある専門家のサポートを受けることで投資判断の精度が高まる。

ヘッジファンドを選ぶときのポイント

ヘッジファンドを選ぶ際に押さえておきたい重要なポイントは、以下の6つだ。

それぞれのポイントを理解し、慎重な判断を行う必要がある。

運用戦略の理解

ヘッジファンドの運用戦略を理解することは、投資成功のファーストステップだ。投資先を選ぶ際に利回りの高さだけに注目すると、期待はずれの結果になる可能性がある。

自分の投資目的や資産運用のゴールに合った運用戦略を持つファンドを選ぶと、不安を軽減し、安定した成果を期待できるだろう。

運用実績・リターン

ファンドの過去の運用実績やリターンの確認は非常に重要である。

短期的な成績だけでなく、5年から10年といった長期的な期間の実績を確認し、ファンドの安定性や信頼性を見極めよう。

一時的な高利回りではなく、長期的に一貫した成果を出しているファンドを選ぶと良い。

リスク管理の体制

ヘッジファンドのリスク管理体制が整っているかどうかを確認することは非常に重要である。

リスク管理体制が整ったヘッジファンドは、市場の急変に柔軟な対応ができるだろう。

投資先がどのようなリスク対策を講じているかを事前に調査し、資産を安心して託せるファンドを選ぶことが求められる。

ファンドマネージャーの経歴・実績

ファンドマネージャーの経験と実績は、運用成果に大きく影響する重要な要素だ。

過去の運用成績や市場経験、専門知識を確認することで、信頼できる運用体制かどうかを判断できる。

実績のあるマネージャーは、市場の変動に柔軟かつ的確に対応し、投資家に高い安心感を与えることができる。

運用コスト

投資にかかるコストは収益に直接影響するため、事前確認が不可欠だ。

どれほどリターンが高くても、管理手数料や成功報酬が高額すぎる場合、最終利益が大幅に減少する可能性がある。

リターンとコストのバランスを見極め、投資効率の高いファンドを選ぶことが重要だ。

投資資金の流動性

資金の換金性や流動性は、ヘッジファンドへの投資で重要なポイントである。多くのヘッジファンドは最低投資額が設定されており、まとまった資金が必要となる。

必要なときに資金を引き出せるかどうか、解約条件やロックアップ期間などの制約を事前に確認して、予期せぬ出費に備えておこう。

ヘッジファンドはどこで買える？

ヘッジファンドのような複雑な投資商品や高度な投資戦略を持つ投資先を選ぶ際には、専門家の意見が重要だ。

資産運用のプロに相談すれば、投資判断に必要な情報やアドバイスを得ることができる。

そのため、ヘッジファンドの運用会社から直接購入する以外にも専門家に相談しながら購入する商品などを決めることがおすすめだ。

ただし、相談先は複数存在し、それぞれにメリットとデメリットがあるため、事前に把握しておきたい。ここでは、代表的な購入・相談先について詳しく解説する。

購入・相談先とそれぞれの特徴・メリットデメリット

代表的な購入・相談先は、以下の4つだ。

それぞれの特徴やメリット・デメリットを表にまとめたので確認しよう。

購入・相談先	特徴	メリット	デメリット
証券会社	富裕層向けサービスを提供する部門で購入可能	幅広い投資商品を提供	仲介手数料が高い
投資助言会社	中立的な立場でアドバイスを提供	専門性の高いアドバイスが受けられる 海外のヘッジファンドも選択可能	助言料がかかる 信頼性の確認が必要
プライベートバンク	富裕層向けの金融サービスを提供する金融機関	個別ニーズに応じたアドバイスが受けられる	最低資産基準が高い 自社系列のファンドに限定される可能性
IFA （独立系ファイナンシャルアドバイザー）	金融機関に属さず独立した立場からアドバイス	顧客重視の提案営業方針に左右されない	信頼できるIFAの選定が必要

取り扱い商品や手数料体系が異なるため、投資目的や資産規模に応じて選択することが重要である。

おすすめの相談先でヘッジファンド投資を成功させよう　

ヘッジファンドは高リターンが期待できるがリスクを伴う資産運用になるため、自分に合った投資商品を選ぶことが重要だ。

運用戦略やリスク管理体制、運用コストなどのポイントを押さえて選ぼう。

投資先の選定に迷った際は、信頼できる専門家に相談することが重要だ。

代表的な相談先には、証券会社・投資助言会社・プライベートバンク・IFAがあり、それぞれの特徴などを理解して相談しよう。

また、IFA検索サービスを利用すれば、希望条件の入力だけで自分に適したアドバイザーを無料で検索・相談できる。

信頼できるアドバイザーに相談し、自分の資産運用に合ったヘッジファンドを選んで成功させよう。